Conseiller en Gestion de Patrimoine

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AVRILLE

Contenu

-Développer et pérenniser un réseau pour optimiser sa connaissance du secteur économique local et régional, identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client afin de le conseiller de manière optimale tout en l’informant des conséquences de ses choix, construire la stratégie patrimoniale du client, organiser le suivi personnalisé du client.

Objectifs

-Développer et pérenniser un réseau pour optimiser sa connaissance du secteur économique local et régional, identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client afin de le conseiller de manière optimale tout en l’informant des conséquences de ses choix, construire la stratégie patrimoniale du client, organiser le suivi personnalisé du client.

Prérequis

BAC+3/4 validé

Diplôme visé

Conseiller en Gestion de Patrimoine

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AVRILLE - 97 jour(s)
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