Conseiller financier

A l'issue de cette formation vous maitriserez efficacement les attributs de ce poste

RENNES;LORIENT

Contenu

BLOC 1 - LES SERVICES BANCAIRES ET MONETIQUES
›› Proposer des services bancaires aux clients - Proposer des moyens de paiement aux clients

BLOC 2 : L’EPARGNE ET LES PLACEMENTS
›› Conseiller le client sur les produits d’épargne - Mettre en œuvre des solutions de placements

BLOC 3 : LES CREDITS
›› Savoir proposer un crédit destiné aux particuliers - Déterminer la solution de financements aux professionnels

BLOC 4 : LES ASSURANCES
›› Assurer les dommages causés aux personnes et aux biens - Commercialiser des assurances de personnes

BLOC 5 - PRATIQUER LES ACHATS À L’INTERNATIONAL
›› Le management des équipes - Audit des risques bancaires et d’assurances.

BLOC 6 : CERTIFICATION AMF
›› Préparation à la certification (examen organisé par l’AMF)

BLOC 7 : HABILITATION ASSURANCES

BLOC 8 : CARTE T (AGENTS IMMOBILIERS)
›› Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière

BLOC 9 : STATUT CIF
›› Conseiller en investissements financiers

BLOC 10 : HABILITATION ORIAS (AGENTS D’ASSURANCES)

Objectifs

N.C

Prérequis

›› Avoir un projet professionnel en adéquation avec les débouchés de la formation

›› Sens relationnel, dynamique, état d’esprit positif et constructif

Diplôme visé

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RENNES, LORIENT N.C N.C.
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