DU conseiller en gestion de patrimoine

La formation s’adresse à des professionnels qui exercent déjà ou exerceront prochainement le métier de conseiller en gestion du patrimoine auprès d’une clientèle privée.

Rennes

Contenu

- Analyse économique et notions de choix de portefeuille.
- Mathématiques financières.
- Droit patrimonial.
- Optimisation fiscale.
- Valeurs mobilières et gestion du patrimoine.
- Immobilier.
- Assurance-vie.
- Diversification.
- Transmission des entreprises.
- Patrimoine social.
- Gestion globale.

Objectifs

Cette formation a pour objectifs de former des professionnels de la gestion du patrimoine capables d’établir un diagnostic patrimonial à la demande du ménage-client, de formuler des recommandations concernant la structure du patrimoine et d’intervenir sur les marchés des différents actifs constitutifs d’un patrimoine.

Prérequis

Avoir un diplôme de niveau bac+3 dans les domaines de l’économie, de la gestion ou du droit.

Diplôme visé

Diplôme d'Université

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Rennes 4000 N.C.
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